De lokale dorpsbewoners hebben geleerd de holachtige verblijfplaats van Blackthorn, de meest kwaadaardige wyvern in Noord-Faerûn, beter te mijden. Blackthorn is woest, waakzaam en heeft een staartstekel vol gif, waardoor hij meer dan bestand is tegen iedereen die het durft aan te waag om in de buurt van zijn grotten rond te dwalen. Wanneer de groene draak Claugiyliamatar haar hobgoblin-volger stuurt om een eeuwenoud boek te bemachtigen, wordt de domme onderdaan overmeesterd door Blackthorn, die de eldergreep vastpakt en schreeuwend in de schuilplaats van de wyvern sleept. Nu zijn zowel degenen die de boze draken dienen als hun vijanden vastbesloten om het lijk van de hobgoblin terug te vinden, in de hoop dat hij het kostbare boek in zijn bezit had, waarin informatie staat die cruciaal is voor hun zaak.